Une femme et ses masseurs

Dans une station thermale de montagne, deux masseurs aveugles, Toku et Fuku, viennent passer leur saison d’été habituelle. Sur la route, ils exercent leur sixième sens en comptant les passants et en devinant leur identité. À l’auberge, ils retrouvent le patron et s’occupent des nouveaux pensionnaires : une bande d’étudiants, des randonneuses, Shintarō — un homme accompagné de son neveu Ken’ichi, orphelin espiègle — et une femme venue de Tokyo. Toku la reconnaît grâce à son parfum et s’éprend d’elle. Mais c’est Ken’ichi qui noue le contact avec elle, car il s’ennuie. Shintarō s’intéresse lui aussi à elle, si bien que Ken’ichi, délaissé, se tourne vers Toku pour se distraire.

Une série de vols frappe les auberges pendant que les clients se baignent. Persuadé qu’elle est la coupable, Toku veut l’aider à fuir ; il découvre alors qu’elle est innocente, mais qu’elle est la maîtresse d’un homme marié qu’elle fuit et redoute de voir réapparaître. Finalement, elle quitte le village en calèche sous le « nez » de Toku.